Fastly Aktie: Kursgewinne trotz Corona

Die kalifornische Fastly Inc. ist ein 2011 gegründetes IT-Unternehmen, das seinen Kunden Cloud Services auf der Grundlage von Edge Computing anbietet und damit bei der Cloudnutzung ein Echtzeiterlebnis gewährleisten will. Damit gelangen gehostete Inhalte umgehend zum Nutzer, da Fastly außerdem Load Distribution ermöglicht, wird die Auslastung durch Videos und Streaming ressourcenschonend und effizient verteilt. Die Fastly Aktie ging im Mai 2019 an der NYSE an den Start und entwickelte sich wenig spektakulär eher seitwärts. Nach vergleichsweise geringen Kursverlusten am 18. März 2020 konnte die Fastly Aktie inzwischen einen steilen Kursanstieg verbuchen und hat nach Ansicht von Experten noch weiteres Potenzial.

• Cloud Computing Anbieter mit innovativen Lösungen
• Edge Computing von Entwicklern für Entwickler
• Starke Kursgewinne bei Fastly Inc. in 2020
• Analysten geben der Fastly Aktie noch immer eine Kaufempfehlung

Fastly Inc.: Das bietet das Startup aus San Francisco

Im ohnehin innovationsgetriebenen Software- und IT-Sektor noch aufzufallen und sich erfolgreich am Markt zu positionieren ist nicht leicht, und nur wenigen Startups gelingt dies so überraschend erfolgreich wie Fastly. Das Unternehmen wurde gegründet, um explizit von Entwicklern für Entwickler eine schnelle, kompakte, sichere Plattform anzubieten. Da Fastly eine global verteilte, serverlose Architektur aufweist, profitieren Nutzer von Echtzeit-Erlebnissen ohne Verzögerungen selbst bei extrem hochwertigen Streamings und Video-Inhalten.

Bei Fastly handelt es sich um ein sogenanntes Content Delivery Network, kurz CDN – nicht neu, denn der Markt wurde bis zur Gründung des Unternehmens weitgehend dominiert von Anbietern wie Akamai und finanzstarken „Neuankömmlingen“ wie Amazon Cloudfront. Allerdings entsprechen bei den Platzhirschen der Branche Performance und Technologie nicht immer dem, was sich Entwickler wünschen und für möglich halten. Vor allem waren bisher angebotene Lösungen nicht programmierbar, etwas, was Entwickler immer wieder eingefordert hatten. Hier setzte Artur Bergman, selbst Entwickler, mit Fastly ein.

Die Plattform soll anderen Entwicklungsteams mehr und bessere Möglichkeiten bieten, die Bereitstellung ihrer Internetanwendungen zu optimieren. Das Motto dahinter: Schwierige Projekte bei den Hörnern zu fassen, wenn es dem Kundennutzen dient. Die Kursentwicklung der Fastly Aktie in 2020 gibt Bergman letztlich recht.

Fastly: Das Unternehmen hinter der Aktie

Die Fastly Inc. wurde 2011 gegründet und möchte mit einem innovativen Content Delivery Network dazu beitragen, die Performance von Apps und Websites zu verbessern. Durch die Ressourcenverteilung sollen die Inhalte direkt an den Nutzer heran getragen werden, was in der IT als „to the edge“ bezeichnet wird – daher der Begriff des Edge Computing, der bei Fastly gern verwendet wird. Die Schnelligkeit und unmittelbare Wiedergabe gewährleisten 60 internationale Standorte für die Server des CDN.

Potenzial durch Innovation bei Fastly

Gänzlich neu ist das nicht, Fastly bietet seinen Unternehmenskunden aber im Gegensatz zu schon lange am Markt agierenden Unternehmen wie Akamai die Möglichkeit, selbst programmieren und damit agil eigene Software Lösungen auf dem CDN bereitstellen zu können. Außerdem besticht das Netzwerk durch die zuverlässige und schnelle Ausführung und dank Load Distribution und entsprechender Verteilung der Serverbelastung eine gleichmäßige Performance. Dank solcherart erheblich reduzierter Latenzzeiten verhalten sich Anwendungen aus der Cloud ebenso wie lokal installierte Apps oder Inhalte. Darüber hinaus werden Sicherheitslösungen über das CDN vertrieben, die gegen Online-Angriffe schützen.

Die Entwickler bei der Fastly Inc. bezeichnen ihr Angebot gern als Cloud Edge Plattform und arbeiten weiter an der Verbesserung. Noch in 2020 ist der Launch einer Weiterentwicklung geplant, mit der nochmals schnellere Bereitstellung durch serverlose Architektur möglich sein wird. Gelingt dies dem Unternehmen, wird es sich fast mit Sicherheit für die mittelfristige Zukunft als einer der Marktführer positionieren – mit guten Prognosen für die Fastly Aktie.

Für wen wurde das Fastly CDN geschaffen?

Mit seinem Edge Computing konnte Fastly relativ schnell namhafte Kunden für sich gewinnen. Vertreten sind führende Namen aus dem Online-Handel, im Digitalen Publishing und unter SaaS-Anbietern. Fast 90% des Unternehmensumsatzes wird durch ungefähr 300 Großkunden aus dem Enterprise-Sektor geschaffen, darunter Shopify, TripAdvisor, AirBnB und The Guardian.

Für die Nutzer des CDN fallen die Kosten für Fastly nicht, wie man annehmen würde, nach einem konventionellen Abo-Modell an, sondern volumenabhängig – das heißt, Kunden zahlen nur für den Traffic, den sie tatsächlich nutzen. Das erklärt auch die Unternehmensgewinne und die Kursentwicklung der Fastly Aktie aufgrund steigender Nutzung des Internets, bedingt durch die Lockdowns während der Corona-Krise.

Was bringt der Wechsel an der Unternehmensspitze bei Fastly Inc.?

Noch bevor die Fastly Aktie stark nach oben zu streben begann, gab das Unternehmen einen Wechsel bei der Geschäftsführung bekannt. Seit Februar 2020 ist nicht mehr der Gründer Artur Bergman CEO bei Fastly. Bergman möchte sich lieber wieder seinen Kernkompetenzen widmen und vorwiegend als Entwickler tätig sein. Damit findet eine leichte Paradigmenverschiebung an der Unternehmensspitze statt. Bislang war die Fastly Inc. eines der Unternehmen, die von Entwicklern für Entwickler arbeiteten und damit vor allem einen Schwerpunkt auf technische Innovation und Kundennutzen legten.

Der Nachfolger Bergmans als CEO ist Joshua Bixby, der aus der Finanzindustrie kommt. Bixby ist einer der Teilhaber bei Stanley Park Ventures, einer Startup-Schmiede im kanadischen Vancouver. Wie sich Bixbys Expertise auf die Performance der Fastly Aktie auswirkt, wird die Zukunft zeigen.

Die Fastly Aktie: Seit 2019 ist die Fastly Inc. börsennotiert

Seit Mai 2019 ist die Fastly Aktie nun im Handel. Der Umsatz des Unternehmens seit dem Börsengang konnte gegenüber den Zahlen von 2018 um fast 40% gesteigert werden. Die Aktie selbst wurde zum Erstverkaufspreis von 16 US Dollar ausgegeben und konnte während des ersten Handelstages auf 24 US Dollar zulegen. Danach blieb es allerdings bei einer wenig spektakulären Kursentwicklung, und im März 2020 brachen auch bei Fastly die Kurse ein. Die Fastly Aktie fiel auf 12 US Dollar.

Danach konnte Fastly jedoch einen erheblichen Umsatzzuwachs vorweisen, und das noch im ersten Quartal 2020. Dank der erhöhten Internetnutzung durch Corona gelang Fastly eine Steigerung des Umsatzes um 30% allein auf der Grundlage der Bestandskunden, insgesamt konnte der Unternehmensumsatz um 38% gesteigert werden.

Wachstumsgrenzen durch notwendige Ausgaben bei Fastly

Allerdings gibt es deutliche Grenzen des Wachstums für Fastly – im Gegensatz zu reinen Cloud-Anbietern unterhält das Unternehmen eine eigene technologische Infrastruktur, die gewartet und weiter ausgebaut werden muss, um den Anforderungen an das CDN weiterhin gerecht zu werden. Das wiederum kostet Geld: Während des ersten Quartals 2020 gab Fastly 19% seines Umsatzes für derartige Investitionen aus. Dies sind Ausgaben, die die Gewinnmargen zwangsläufig reduzieren werden.

Dennoch hatte der kalifornische CDN-Anbieter zum Ende des ersten Quartals ein Cash-Polster von mehr als 185 Millionen US Dollar. Hinzu kam die Ausgabe von fast 7 Millionen neuer Fastly Aktien im Mai, mit denen das Unternehmen von der Entwicklung des Aktienkurses profitieren konnte – interessierte Anleger konnten mit 41,5 US Dollar neu einsteigen. Inzwischen ist der Kurs weiter geklettert auf 74,95 US Dollar.

Prognose für die Fastly Aktie für das laufende Jahr

Für 2020 sieht die Geschäftsführung der Fastly Inc. trotz der bisherigen Gewinne noch weiteres Wachstumspotenzial. Insgesamt geht das Management von einem Umsatzwachstum von über 42% aus. Gelingt dem Unternehmen der Launch der geplanten weiter verbesserten Plattform, liegt dies durchaus im Bereich des Möglichen. Damit gehört der kalifornische IT-Konzern zu der Handvoll von Unternehmen, die trotz der coronabedingten Rezession zulegen konnten, wenn auch weniger spektakulär als beispielsweise Zoom. Auch beim operativen Verlust sollen die Stellschrauben nachgezogen werden, hier wird eine Absenkung auf 5% des Umsatzes angestrebt.

Die Fastly Aktie in der Bewertung der Analysten

Nach Meinung von Fachleuten sowohl aus der IT-Industrie als auch aus der Finanzbranche ist Fastly zweifellos ein disruptiver Innovator ersten Grades mit einem leistungsstarken Angebot. Die bislang gewonnenen Großkunden sprechen für das Potenzial, das die Fastly Aktie für Anleger bietet. Bei der Bewertung scheiden sich die Geister – doch hier sollten sich Anleger selbst eine Meinung bilden.

Bereits im Mai gab es nicht wenige Analysten, die die Fastly Aktie bei einem Kurs von 41,5 US Dollar als zu teuer, also überbewertet, einstuften. Seitdem ist der Kurs der Aktie zeitweise auf ein Hoch von über 85 US Dollar gestiegen, die Marktkapitalisierung hat sich nahezu verdoppelt auf über 8 Mrd. US Dollar. Die Fastly Inc. wird vermutlich auch in den kommenden Jahren noch für Überraschungen sorgen. Zweifelsfrei handelt es sich bei der Fastly Aktie um einen Wert mit nach wie vor hohem Potenzial. Doch bei der Investition sollten sich Anleger nicht ausschließlich auf die Empfehlungen und Bewertungen von Analysten verlassen.

Eigeninformation vor der Investition in die Fastly Aktie

Wer sein Aktienportfolio so lukrativ wie möglich und gleichzeitig sicher aufstellen will, sollte darauf achten, die darin enthaltenen Werte möglichst breit zu verteilen. Experten empfehlen, sich nicht auf eine Branche, ein Land oder auch eine Anlageklasse zu beschränken, denn ein breit gefächertes Portfolio verkraftet Ausfälle und Erschütterungen in einzelnen Bereichen wesentlich besser. Wer in eine solide Basis aus eher verlässlichen Werten investiert, kann einen Teil seines Kapitals für den Erwerb von interessanten Aktien wie die der Fastly Inc. aufwenden, auch wenn die Risiken hier höher liegen, und so von den entsprechend größeren Renditepotenzialen profitieren. Denn während etablierte Unternehmen, deren Aktien es in die Leitindizes geschafft haben, zwar dank bekannter Namen eine zuverlässige Kursentwicklung aufweisen, sind Neuzugänge wie Fastly für angenehme Überraschungen gut.

Für erfolgreiche Investitionen ist natürlich eigene Information notwendig. Das Unternehmen und sein Geschäftsmodell wollen vor dem Kauf einer Aktie verstanden sein. So lässt sich nachvollziehen, aus welchem Grund bestimmte Strategien geplant sind, und wie deren Erfolgsaussichten zu bewerten sind. Hinzu kommt der prüfende Blick auf die Performance der jüngsten Vergangenheit und die laufenden Kosten.

Kennzahlen und Marktposition ausleuchten

Vor allem, wenn die Anlage in Aktien von noch relativ wenig bekannten Firmen geplant ist, empfiehlt sich auch die Prüfung der Unternehmenskennzahlen. Die KPIs aus der Betriebswirtschaft lassen sich auch von Aktien-Neulingen relativ leicht berechnen und geben vergleichsweise objektiv Aufschluss über die tatsächliche finanzielle Leistung eines Unternehmens. Werte wie das Kurs-Gewinn- oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis, der Free Cash Flow und eventuelle Dividenden erleichtern die Einschätzung, ob die Aktie möglicherweise noch unterbewertet und damit ein guter Kauf ist. Darüber hinaus lohnt sich auch der Blick auf wirtschaftliche und politische Nachrichten, denn nationale und internationale Ereignisse und Entscheidungen können sich auf die Entwicklung eines Unternehmens auswirken. Hilfreich ist auch der Vergleich mit den Wettbewerbern und die Frage, wie ein Unternehmen innerhalb seiner Branche aufgestellt ist.

Von der Fastly Aktie profitieren mit CFDs

Nicht jeder private Anleger hat allerdings die Mittel oder die Neigung, sein Kapital direkt in Aktien zu investieren – zumal die Fastly Aktie inzwischen im Wert stark gestiegen ist. Hinzu kommt, dass  man mit einem Aktienportfolio langfristig investiert bleiben muss, damit sich die Anlage lohnt. Während dieser Zeit ist der Aktionär abhängig vom Erfolg des Unternehmens – verliert eine Aktie an Wert, muss der Anleger den Verlust verkraften oder aussitzen. Wer sich von derartigen Langzeitstrategien nicht angesprochen fühlt, kann allerdings dennoch von der Kursentwicklung der Fastly Aktie profitieren. Möglich machen es abgeleitete Finanzprodukte, sogenannte Derivate. Die derzeit beliebtesten unter ihnen sind CFDs oder contracts for difference. In Großbritannien für steuerfreie Aktientransaktionen geschaffen, sind Differenzkontrakte inzwischen auf tausende von Basiswerten handelbar, die sämtliche Anlageklassen abdecken.

Mit einem CFD wird nicht die Fastly Aktie erworben, sondern der Halter des Kontrakts partizipiert an deren Kursentwicklung. Dabei entsteht die Rendite aus der Differenz zwischen Kauf- und Verkaufswert. Das Besondere bei CFDs ist, dass Anleger mit ihnen nicht nur auf steigende Kursentwicklungen spekulieren können, wie dies auch bei der Direktinvestition der Fall ist. Auch von fallenden Kursen lässt sich mit Short-CFDs noch profitieren. Der außerbörsliche Handel läuft kurzzeitig und dynamisch ab, in der Regel innerhalb eines Börsentags, und wird daher als Daytrading bezeichnet.

Die Fastly Aktie mit Hebel handeln

CFDs können nicht nur long und short gehandelt werden, sondern auch mit dem sogenannten Hebel. In der Praxis bedeutet dies, dass Trader nur einen Teil des Handelsvolumens beim CFD-Broker hinterlegen müssen – das Vielfache davon, der Hebel, ist ein Darlehen des Brokers. Aktien-CFDs können bei einem Broker innerhalb der Europäischen Union mit einem Maximalhebel von 1:5 gehandelt werden, die Renditen lassen sich somit gemessen am Eigenkapital verfünffachen. Andere Werte, wie die Forex Majors, können mit Hebeln von bis zu 1:30 getradet werden. Allerdings wirken sich die Hebel auch auf Verluste aus, deshalb sollten vor allem Einsteiger behutsam vorgehen, sich die Grundlagen des Finanzwissens aneignen und auch ein vernünftiges Risikomanagement betreiben. Wer sich die Zeit nimmt, sich auf das Trading vorzubereiten, kann mit dem CFD-Handel eine interessante Tätigkeit und zunehmendes Einkommen erzielen.

Bildungsressourcen und Demokonten für Einsteiger

Egal ob es um Aktienkäufe oder CFD-Trading geht, es handelt sich um spekulative Anlageformen, die lukrativ sein können und gegenüber den nunmehr ertragslosen Festgeldkonten ihren Reiz haben. Doch die Spekulation geht nicht ohne Risiken vonstatten. Daher bemühen sich immer mehr Finanzdienstleister, ihren Kunden den Einstieg in den Wertpapierhandel zu erleichtern. Vor allem CFD-Broker bieten ihren Tradern nicht selten sehr informative, hochwertige Schulungsmaterialien an, mit denen man Schritt für Schritt Finanzwissen erwerben und die Grundlagen des Handels erlernen kann.

Da die Theorie allein nicht genügt, gehört zu derartigen Angeboten meist auch die Möglichkeit, kostenlos und unverbindlich ein Demokonto zu nutzen. Eine solche Demo stellt eine echte Handelsumgebung dar, ist jedoch mit virtuellem Kapital ausgestattet – so können erste Erfahrungen ohne jedes Risiko gesammelt werden. Einsteiger lernen die Handelsplattform, das Verhalten der Finanzinstrumente, aber auch die eigene Risikoneigung kennen und können sich Anfängerfehler erlauben, ohne dass dies teuer wird. Ergänzt werden derartige Schulungsmaterialien oft durch Analysen, Indikatoren und Marktnachrichten, Wirtschaftskalender und mitunter sogar die individuelle Betreuung.

Fazit: Bei der Fastly Aktie geht noch etwas

Die Fastly Inc. gehört dank erhöhter Internetnutzung zu den Gewinnern der Corona-Krise. Doch schon zuvor war der kalifornische Anbieter gut aufgestellt. Das innovative Content Delivery Network von Fastly kommt den Wünschen von Entwicklern hinsichtlich der Programmierbarkeit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit entgegen. Daher ist es wenig verwunderlich, dass unter den Kunden im Enterprise-Segment große Namen wie AirBnB, Deliveroo, Vimeo oder die New York Times zu finden sind.

Weitere Verbesserungen des CDN sind noch in 2020 geplant, sofern dies realisiert wird, ist auch mit Kursgewinnen der Fastly Aktie zu rechnen. Schon jetzt hat der Wert gegenüber einem unspektakulären Start in 2019 erheblich zulegen können und notiert am 12. August 2020 bei nahezu 79 US Dollar.

Die Aktie, die angesichts der Kapitalerhöhung im Mai 2020 von manchen Experten bereits als teuer eingestuft worden war, ist seitdem beständig auf einem Aufwärtskurs. Da der neue CEO von Fastly aus dem Bereich des Venture Capital kommt und zweifellos unter anderem auch die Stakeholder-Orientierung im Blick hat, ist es nicht unrealistisch, dass manche Analysten dem Wert noch immer Kaufempfehlungen aussprechen. Den zweifellos erheblichen Umsatzsteigerungen von rund 40% stehen hohe Ausgaben für das firmeneigene Netzwerk von Rechenzentren gegenüber, doch die bisherige Entwicklung des Unternehmens lässt langfristig noch Potenziale erkennen.

Wer nicht direkt in die Fastly Aktie investieren will, hat mit dem CFD-Trading eine Alternative bei der Hand. Mit Differenzkontrakten können Trader auf steigende oder fallende Kursentwicklung der Aktie spekulieren, ohne ihr Kapital langfristig zu binden, und dabei Hebelfaktoren von bis zu 1:5 nutzen. Die flexiblen Finanzprodukte bieten gute Renditeaussichten, der Einstieg ins Trading gelingt auch Anfänger dank der Schulungsangebote, wie sie bei seriösen CFD-Brokern zu finden sind.

Diese Möglichkeit der Vorbereitung und erste praktische Übungstrades mit einem unverbindlichen Demokonto sollten für eine gute Vorbereitung wahrgenommen werden. Die besten Forex- und CFD-Broker lassen sich mit einem Brokervergleich ermitteln.

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