Wöchentliche Datenvorschau: Fokus auf britische, kanadische und japanische Inflation

Dieser Artikel wurde von Michael Stark, Marktanalyst bei Exness, eingereicht.

Die Märkte begannen die Woche in vielen Fällen ohne klare Richtung, obwohl die chinesischen Aktien bisher stark gestiegen sind. Die Volksbank von China hat den Finanzmärkten mehr Liquidität zugeführt, und der Shanghai Composite legte in der heutigen Sitzung um fast 2,5% zu. Diese Vorschau der wöchentlichen Forex-Daten befasst sich mit den Marktbedingungen und den wichtigsten Veröffentlichungen, die sich auf GBPJPY, USDCAD und EURNOK auswirken.

Die japanischen BIP-Daten waren gestern Abend GMT sehr negativ. Das vorläufige BIP-Wachstum für das zweite Quartal 2020 zeigte einen Rückgang von 7,8% (annualisiert als -27,8%), das schlechteste Ergebnis seit Beginn vergleichbarer Aufzeichnungen im Jahr 1980. Das thailändische BIP ging im zweiten Quartal ebenfalls jährlich um 12,2% zurück. Obwohl diese letztere Veröffentlichung nicht ganz so schlecht war wie erwartet, ist sie immer noch der größte vierteljährliche Rückgang seit 1998.

Die Zentralbanken waren letzte Woche ziemlich inaktiv, mit Ausnahme von Banxico, das den Leitzins erwartungsgemäß um ein halbes Prozent auf 4,5% senkte. Zu den Treffen dieser Woche gehören die Norges Bank und das CBRT.

Die wichtigsten regelmäßigen Veröffentlichungen dieser Woche sind die Inflation in Kanada, Japan und Großbritannien. Japans Handelsbilanz kurz vor Mitternacht am Mittwoch GMT ist ebenfalls eine wichtige Veröffentlichung. Die Gewinnsaison wird diese Woche mit der Veröffentlichung von Berichten von Walmart, Nvidia und Alibaba am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag fortgesetzt: Die Stimmung an den Aktienmärkten dürfte während der Woche für viele Währungen von entscheidender Bedeutung bleiben.

Pfund-Yen, vier Stunden

GBPJPY hat diese Woche trotz der historisch negativen BIP-Veröffentlichung aus Japan heute Morgen bisher keine großen Fortschritte erzielt. Die Stimmung auf dem Pfund bleibt ziemlich nervös, und die Brexit-Gespräche werden morgen wieder aufgenommen. Ausschnitte aus diesen Nachrichten sind wahrscheinlich in den nächsten Tagen, aber der nächste offizielle Fortschrittsbericht ist am Freitag fällig. Unterdessen belastet Japans Ausnahmezustand weiterhin die Wirtschaft, wobei verschiedene japanische Exporte wie Autos im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50% zurückgingen.

Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend hier weiterhin aktiv, obwohl die Dynamik seit letzter Woche etwas geringer war. Der Fokus dieser Grafik liegt auf den 50 SMA von Bands, die knapp über der 50% -Zone des täglichen Fibonacci-Fans liegen. Derzeit gibt es keine Anzeichen für ein Überkauf von Bands (50, 0, 2) oder der langsamen Stochastik (15, 5, 5). Letzteres ist mit etwa 31 eher überverkauft als neutral.

Dies ist eine ziemlich große Datenwoche für Pfund-Yen. Die wichtigsten Veröffentlichungen finden am Mittwoch und Donnerstag statt, wobei die Inflation aus beiden Ländern und die Handelsbilanz Japans im Mittelpunkt stehen. Das Verbrauchervertrauen der britischen Gfk und die Einzelhandelsumsätze könnten ebenfalls zu einer gewissen Volatilität führen.

Schlüsseldaten diese Woche

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• Dienstag, 18. August, 23.50 Uhr GMT: Japanische Handelsbilanz (Juli) – Konsens – 77,6 Mrd. ¥, vorher – 268,8 Mrd. ¥
• Dienstag, 18. August, 50 GMT: Japanische jährliche Maschinenbestellungen (Juni) – Konsens 17,6%, vorher -16,3%
• Dienstag, 18. August, 50 GMT: Japanische jährliche Exporte (Juli) – Konsens -21%, vorher -26,2%
• Mittwoch, 19. August, 6.00 GMT: Britische Jahresinflation (Juli) – Konsens 0,6%, vorher 0,6%
• Mittwoch, 19. August, 00 GMT: Britische jährliche Kerninflation (Juli) – Konsens 1,3%, vorher 1,4%
• Donnerstag, 20. August, 01 GMT: Britisches Gfk-Verbrauchervertrauen (August) – Konsens-25, vorheriger -27
• Donnerstag, 20. August, 23.30 GMT: Japanische Jahresinflation (Juli) – Konsens 0,1%, vorher 0,1%
• Donnerstag, 20. August, 30. GMT: Japanische jährliche Kerninflation (Juli) – Konsens 0,1%, vorher 0,0%
• Freitag, 21. August, 00 GMT: Britische jährliche Einzelhandelsumsätze (Juli) – Konsens 0,1%, vorher -1,6%

US-Dollar-Kanadischer Dollar, vier Stunden

Die Konsolidierung von Dollar-loonie hat sich in dieser Woche bislang fortgesetzt, da das Öl nahe an den kürzlich erreichten Höchstständen bleibt und die Nachfrage nach dem US-Dollar im Allgemeinen gering ist. Die Nachricht, dass sich die Überprüfung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China verzögert hat, dürfte normalerweise zu Gewinnen auf diesem Chart führen. In letzter Zeit wurden jedoch die Fundamentaldaten für USDCAD gesenkt.

Der Fokus vieler Händler liegt auf dem 100% täglichen Fibonacci-Retracement-Bereich, d. h. dem vollständigen Retracement der Greenback-Gewinne seit Ende Februar. Dieser kritische Bereich wurde seit der zweiten Hälfte der letzten Woche als Unterstützung beibehalten. Der Katalysator für eine klarere Erholung könnte die kanadische Jahresinflation am Mittwoch sein: Wenn der Konsens von etwa 0,5% korrekt ist (im letzten Monat war es 0,7%), könnte der US-Dollar hier möglicherweise etwas mehr zulegen.

Schlüsseldaten diese Woche

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• Dienstag, 18. August, 30 GMT: Änderung des API-Rohölbestands (14. August) – zuvor -4,4 Mio.
• Mittwoch, 19. August, 12.30 GMT: Kanadische Jahresinflation (Juli) – Konsens 0,5%, vorher 0,7%
• Mittwoch, 19. August, 30 GMT: Kanadische jährliche Kerninflation (Juli) – Konsens 1,1%, vorher 1,1%
• Mittwoch, 19. August, 30 GMT: Änderung der EIA-Rohölbestände (14. August) – zuvor -4,51 Mio.
• Donnerstag, 20. August, 30. GMT: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (15. August) – Konsens 890.000, vorher 963.000
• Freitag, 21. August, 30 GMT: Kanadische Einzelhandelsumsätze (Juni) – Konsens 24,5%, vorher 18,7%

Euro-norwegische Krone, täglich

Die jüngsten Verluste des Euro gegenüber der norwegischen Krone sind vorerst um 10,30 kr zu Ende gegangen. Die schwächere Aufwärtsdynamik des Öls und die schwachen Daten aus Norwegen sind Schlüsselfaktoren. Heute Morgen erreichte Norwegens Handelsbilanz für Juli einen negativen Wert von 1,8 Mrd. Kr gegenüber den Erwartungen von 7,8 Mrd. Kr. Die vorherige Zahl wurde ebenfalls unter negative 10 Mrd. kr revidiert. In der Zwischenzeit entwickelt sich der Euro gegenüber den meisten Hauptwährungen immer noch recht gut, trotz einiger lokaler Anstiege bei Covid-19-Fällen in der vergangenen Woche.

Ein allgemeines Prinzip bei TA ist, dass ein Trend als aktiv angesehen werden sollte, bis eindeutige Beweise dafür vorliegen, dass er beendet ist. In diesem Fall können wir also früher oder später mit weiteren Verlusten für den Euro rechnen, es sei denn, es gibt einen klaren Versuch, ihn wieder über den täglicher Fibonacci-Retracement-Bereich von 61,8% zurückzukehren. Die 50 SMA von Bands haben kürzlich eine schwache Todeskreuzung der 200 abgeschlossen; Das Todeskreuz der 100 SMA im Juni war viel klarer. Alle drei MAs haben sich inzwischen ziemlich eng zusammengeschlossen, was die allgemeine Richtungslosigkeit widerspiegelt.

Die Norges Bank wird voraussichtlich am Donnerstag keine Änderung ihres aktuellen Leitzinses von null Prozent vornehmen. Die letzte Kürzung um 0,25% erfolgte Anfang Mai. Was die Zentralbank jedoch über die quantitative Lockerung und die Aussichten für den Handel in den nächsten Monaten sagt, dürfte für dieses Paar in der zweiten Wochenhälfte sehr wichtig sein. Diese Woche gibt es keine anderen kritischen Veröffentlichungen, aber die Händler werden wahrscheinlich am Mittwochmorgen noch die Inflation in der gesamten Eurozone und am Donnerstag den deutschen PPI beobachten.

Schlüsseldaten diese Woche

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• Mittwoch, 19. August, 8.00 Uhr GMT: Leistungsbilanz der gesamten Eurozone (Juni) – Konsens 27,5 Mrd. EUR, zuvor – 10,5 Mrd. EUR
• Mittwoch, 19. August, 00 GMT: Eurozonenweite jährliche Inflation (endgültig, Juli) – Konsens 0,4%, vorher 0,3%
• Mittwoch, 19. August, 00 GMT: Eurozonenweite jährliche Kerninflation (endgültig, Juli) – Konsens 1,2%, vorher 0,8%
• Donnerstag, 20. August, 00 GMT: Deutscher jährlicher PPI (Juli) – Konsens -1,8%, vorher 1,8%
• Donnerstag, 20. August, ab 8.00 Uhr GMT: Sitzung der Norges Bank
• Donnerstag, 20. August, 00 GMT: Eurozonenweite jährliche Bauproduktion (Juni) – Konsens -7,8%, vorher -11,9%

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