Wöchentliche Datenvorschau: Zentralbanken und NFP

Dieser Artikel wurde von Michael Stark, Marktanalyst bei Exness, eingereicht.

Frühe Daten aus China, Großbritannien, Deutschland und verschiedenen anderen Ländern der Welt zeigten heute eine bessere als erwartete Fertigungsleistung im Juli. Die wichtigsten Ereignisse für die Devisenmärkte in dieser Woche sind die Treffen der RBA und der BoE vor dem NFP am Freitag.

Die Aktienmärkte haben sich heute im Allgemeinen nicht viel bewegt. Die Positivität der Daten wurde mit einer täglichen Rekordzahl neuer Fälle von Covid-19 auf der ganzen Welt von über 300.000 ausgeglichen. Gold erreichte kurz nach der Eröffnung dieses Morgens kurzzeitig ein neues Allzeithoch bei 1.985 USD, ist aber jetzt etwas unter 1.970 USD zurückgegangen. Das Öl war in dieser Woche bislang ziemlich statisch, und Brent bewegt sich weiterhin um 43,50 USD.

Diese Woche treffen sich zwei große und zwei kleine Zentralbanken, wobei der Schwerpunkt der Händler voraussichtlich auf Kommentaren zur quantitativen Lockerung und den wirtschaftlichen Aussichten bis Ende des Jahres liegt. Zuerst trifft sich die Reserve Bank of Australia morgen früh GMT, dann die Bank of Thailand am Mittwoch, die Bank of England und die Tschechische Nationalbank werden ihre Treffen am Donnerstag abhalten.

Die wichtigsten regulären Daten dieser Woche sind die Handelsbilanz aus verschiedenen Ländern morgen, Mittwoch und Freitag. Der Schwerpunkt liegt jedoch weiterhin auf dem NFP am Freitag für Gold und die Paarungen mit dem Dollar.

Cabel (Wechselkurs zwischen dem US-Dollar (USD) und dem britischen Pfund Sterling (GBP)), vier Stunden

Der Juli war der beste Monat des Pfunds gegenüber dem Dollar seit zehn Jahren. Das Pfund Sterling stieg, da das Greenback in vielen seiner Paare ausverkauft war. Während die Angst vor einer zweiten Welle von Covid-19 in Großbritannien bestehen bleibt und die lokalen Sperren anhalten, ist die Übertragungsrate in Großbritannien im Allgemeinen niedriger als in den USA, und das Vertrauen der Anleger bleibt vergleichsweise hoch. Der starke Markit Manufacturing PMI von heute Morgen war der höchste seit März 2019; Die Produktionskomponente mit 59,3 zeigte das größte monatliche Wachstum des britischen verarbeitenden Gewerbes seit etwa drei Jahren.

Das technische Bild sieht gut aus, wobei das aktuelle Retracement das Potenzial hat, die Gesundheit des Trends zu bestätigen. Das Cabel ist aufgrund der Bollinger-Bänder (50, 0, 2) und der langsamen Stochastik (15, 5, 5) nicht mehr überkauft. Das Einkaufsvolumen bleibt seit Mitte letzter Woche hoch. Der nächste wichtige Bereich dürfte die Zone zwischen den 50 SMA von Bands und der 61,8% -Fläche des täglichen Fibonacci-Fans sein. Wir können jedoch vernünftigerweise mit einem geringeren Volumen in dieser Woche rechnen, da die Händler auf das BoE-Treffen am Donnerstag und das NFP am Freitagnachmittag warten.

Schlüsseldaten diese Woche

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• Montag, 3. August, 13.45 Uhr GMT: PMI für das amerikanische Markit-verarbeitende Gewerbe (endgültig, Juli) – Konsens 51,3, vorher 49,8
• Montag, 3. August, 14.00 Uhr GMT: PMI für die ISM-Fertigung (Juli) – Konsens 53,6, vorher 52,6
• Mittwoch, 5. August, 12.30 Uhr GMT: Amerikanische Handelsbilanz (Juni) – Konsens – 50,3 Mrd. USD, vorher – 54,6 Mrd. USD
• Donnerstag, 6. August, ab 6.00 Uhr GMT: Treffen der Bank of England
• Donnerstag, 6. August, 12.30 Uhr GMT: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (1. August) – Konsens 1,4 Millionen, zuvor 1,43 Millionen
• Freitag, 7. August, 12.30 Uhr GMT: Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft (Juli) – Konsens 1,65 Millionen, zuvor 4,8 Millionen
• Freitag, 7. August, 12.30 Uhr GMT: Amerikanische Arbeitslosenquote (Juli) – Konsens 10,5%, vorher 11,1%

Euro-Aussie-Dollar, vier Stunden

Der Euro ist seit letzter Woche gegenüber dem australischen Dollar weiter gestiegen, wobei einer der Hauptgründe im Wesentlichen höhere lokale Infektionsraten in Australien sind. Die Aussichten für Australien bleiben stark, da die Preise für verschiedene Rohstoffe in den meisten Fällen nahe dem Jahreshoch liegen. Die Regierungen geben der Eurozone jedoch mehr Impulse, trotz der jüngsten Vereinbarung zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU, ein Hilfspaket zur Bekämpfung der Krise in den von Covid-19 betroffenen südlichen Länder bereitzustellen, was den Euro in einigen seiner Paare ankurbelt.

Scheinbar war der Test der 100% -Zone des täglichen Fibonacci-Retracement der Hauptkatalysator für die jüngsten Gewinne des Euro, d. h. ein vollständiges Retracement der Gewinne der gemeinsamen Währung gegenüber dem Aussie-Dollar seit März. In diesem Zeitraum gibt es keinen klaren Widerstand. Nachdem die gleitenden Durchschnitte jetzt positiv geworden sind – letzte Woche gab es zwei goldene Kreuze -, könnten in dieser Woche weitere Gewinne erwartet werden. Die wichtigsten Veröffentlichungen, die das technische Bild verändern könnten, sind die australische Handelsbilanz und das Treffen der RBA morgen früh sowie die deutsche Handelsbilanz am Freitag.

Schlüsseldaten diese Woche

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• Dienstag, 4. August, 1.30 Uhr GMT: Australische Handelsbilanz (Juni) – Konsens 8,8 Mrd. AUD, zuvor 8,03 Mrd. AUD
• Dienstag, 4. August, 1.30 GMT: Australische Einzelhandelsumsätze (Juni) – Konsens 2,4%, vorher 16,9%
• Dienstag, 4. August, ab 4.30 Uhr GMT: Treffen der Reserve Bank of Australia
• Freitag, 7. August, 6.00 Uhr GMT: Deutsche Handelsbilanz (Juni) – Konsens 1,4 Mrd. EUR, zuvor 7,1 Mrd. EUR
• Freitag, 7. August, 6.00 GMT: Deutsche Industrieproduktion (Juni) – Konsens 8,3%, vorher 7,8%

Kanadischer Dollar-Yen, vier Stunden

Die kanadische Wirtschaft erholt sich seit der Anfangsphase der aktuellen Krise insgesamt recht gut. Das BIP bleibt jedoch um etwa 15% unter dem Stand von Februar, bevor Covid-19 das Land erreichte. Amerikanisches Leichtöl, das im Allgemeinen konstant bei 41 USD bleibt, hat den Loonie in letzter Zeit etwas unterstützt. Die Stärke des Yen in der letzten Woche war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass der Nikkei 225 ziemlich stark fiel, um Zweimonatstiefs zu testen – die umgekehrte Korrelation zwischen diesen beiden bleibt stark.

CADJPY hat sich in den letzten sechs Wochen in einem allgemein klaren Kanal zwischen den täglichen Fibonacci-Retracement-Bereichen von 50% und 38,2% bewegt. Bisher gab es keine nachhaltige Bewegung über einen dieser Bereiche hinaus. Das Einkaufsvolumen stieg Ende letzter Woche deutlich an und auch der Loonie wurde überkauft.

Die Hauptveröffentlichung dieser Woche, die mit diesem Chart interagieren soll, ist die Handelsbilanz von Kanada am Mittwoch. Ivey PMI am Freitagabend wird wahrscheinlich auch von Schlüsselbedeutung sein. Es wird erwartet, dass die Volatilität für jedes Paar mit CAD am Freitag ab 12.30 Uhr GMT hoch ist, da Kanada eine Reihe von Jobdaten gleichzeitig mit den Gehaltsabrechnungen der USA außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht.

Schlüsseldaten diese Woche

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• Dienstag, 4. August, 13.30 Uhr GMT: PMI für das kanadische Markit-verarbeitende Gewerbe (Juli) – Konsens 48,6, vorher 47,8
• Mittwoch, 5. August, 12.30 Uhr GMT: Kanadische Handelsbilanz (Juni) – Konsens – 900 Mio. CAD, zuvor – 680 Mio. CAD
• Freitag, 7. August, 12.30 Uhr GMT: Änderung der kanadischen Beschäftigung (Juli) – Konsens 400.000, vorher 952.900
• Freitag, 7. August, 12.30 Uhr GMT: Konsens der kanadischen Arbeitslosenquote (Juli) 11%, vorher 12,3%
• Freitag, 7. August, 14.00 Uhr GMT: Ivey PMI (Juli) – Konsens 57,5, vorher 58,2

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